Inmogest de Meypi: de una vivienda disponible a la reserva y venta

1. El punto de partida: una vivienda y dos agencias

La vivienda 2B pertenece a una promoción. Agencia Litoral y Agencia Mirador colaboran en su venta y tienen acceso al inventario autorizado. Cada una conserva la relación con sus compradores dentro de sus permisos: compartir disponibilidad no significa compartir los datos de todos los interesados.

Para entender el recorrido, separamos cuatro registros: la vivienda que se vende, el contacto de la persona interesada, la oportunidad comercial y la operación de reserva o venta. Una consulta no es una reserva; una reserva no es una venta.

2. 1. Incorporar y consultar la vivienda

El equipo da de alta una vivienda individual o un edificio con viviendas. En la ficha consulta tipo, precio, disponibilidad y archivos. La documentación puede acompañar a la vivienda sin convertir cada archivo en un trámite obligatorio para guardar.

La disponibilidad de la vivienda distingue disponible, reservada y vendida. El estado de la operación tiene su propio recorrido: borrador, reservada, vendida o cancelada. Esta separación permite explicar qué ocurre con la vivienda sin confundirla con el expediente de un comprador.

3. 2. Registrar al comprador y el siguiente paso

Agencia Litoral registra a su persona interesada y conserva su atribución. El equipo revisa las coincidencias antes de crear otra ficha: la prevención de duplicados no debe presentarse como una identificación infalible de personas.

Desde el cliente se puede crear una oportunidad vinculada y preparar actividades de seguimiento. Una llamada o visita prevista todavía no demuestra que se haya realizado. El resultado se registra después, indicando quién la hizo cuando corresponde.

Aquí describimos la entrada manual y el seguimiento. La recepción desde una web o un portal se comprueba como una conexión específica, con su revisión, antes de incluirla en una implantación.

4. 3. Reservar la vivienda con una operación controlada

Si el comprador decide avanzar, una cuenta autorizada crea la operación y confirma la reserva. El sistema comprueba la disponibilidad y el precio. Una misma vivienda no admite dos operaciones activas de reserva o venta en el modelo actual.

Si ambas agencias trabajan sobre la 2B, comparten su disponibilidad dentro del inventario autorizado. La segunda agencia no necesita ver los datos del comprador de la primera para saber que la vivienda está reservada. Ese es el punto que conviene comprobar en una demo con dos accesos distintos.

5. 4. Confirmar la venta o cancelar conservando el historial

Confirmar una venta definitiva corresponde a Administración y requiere una reserva confirmada. Guardar un documento no equivale a firmarlo: la firma electrónica y otros servicios externos necesitan su alcance y aceptación propios.

Si se cancela la operación, se registra el motivo y se conserva la historia. Reabrir una cancelación es una acción de Administración que crea un nuevo borrador vinculado al anterior. No se debe borrar una venta o cambiar a mano un estado para hacer que una vivienda parezca libre.

6. Qué ve cada participante

La agencia que aportó un cliente y la persona que realizó una actividad son datos diferentes. Los indicadores deben respetar esa diferencia. Un contacto creado, una llamada realizada y una venta confirmada no son la misma unidad de trabajo.

7. Un guion para comprobarlo en una demo

• Con Administración: localizar la vivienda y revisar su precio y disponibilidad.
• Con una agencia: registrar un comprador ficticio, crear su oportunidad y dejar una siguiente acción.
• Con otra agencia: comprobar qué inventario ve y que el comprador ajeno no aparece.
• Con una cuenta autorizada: reservar y comprobar que no se admite otra operación activa para esa vivienda.
• Con Administración: revisar la confirmación de venta y, en un ensayo autorizado, cancelación y reapertura con su historial.
• Revisar documentación e indicadores con los mismos registros y explicar de dónde sale cada dato.

Este guion propone qué verificar. No relata una prueba nueva ejecutada para este artículo ni una venta real. La demostración debe realizarse en un entorno autorizado, con datos preparados para ello.

8. Qué queda fuera de este recorrido

Inmogest se centra aquí en la venta de obra nueva. No presentamos este recorrido como gestión de ejecución de obra, materiales, certificaciones o contabilidad. Tampoco incluye una promesa de publicación en portales, avisos automáticos, firma cualificada o área del comprador: cada ampliación requiere una comprobación y una propuesta propias.

Para la explicación general, lee qué es un CRM inmobiliario. Para estudiar el encaje de tu promotora, consulta el CRM inmobiliario para promotoras y solicita una demo. Prepara cuántas promociones y viviendas gestionas, quién interviene y cómo trabajas hoy.