Inmogest de Meypi: d’un habitatge disponible a la reserva i venda

1. El punt de partida: un habitatge i dues agències

L’habitatge 2B pertany a una promoció. Agència Litoral i Agència Mirador col·laboren en la venda i tenen accés a l’inventari autoritzat. Cadascuna manté la relació amb els seus compradors dins dels seus permisos: compartir disponibilitat no vol dir compartir les dades de tots els interessats.

Per entendre el recorregut, separem quatre registres: l’habitatge que es ven, el contacte de la persona interessada, l’oportunitat comercial i l’operació de reserva o venda. Una consulta no és una reserva; una reserva no és una venda.

2. 1. Incorporar i consultar l’habitatge

L’equip dona d’alta un habitatge individual o un edifici amb habitatges. A la fitxa consulta tipus, preu, disponibilitat i arxius. La documentació pot acompanyar l’habitatge sense convertir cada arxiu en un tràmit obligatori per desar.

La disponibilitat de l’habitatge distingeix disponible, reservat i venut. L’operació té el seu propi recorregut: esborrany, reservada, venuda o cancel·lada. Separar-ho permet explicar què passa amb l’habitatge sense confondre’l amb l’expedient d’un comprador.

3. 2. Registrar el comprador i el pas següent

Agència Litoral registra la persona interessada i en conserva l’atribució. L’equip revisa les coincidències abans de crear una altra fitxa: prevenir duplicats no s’ha de presentar com una identificació infal·lible de persones.

Des del client es pot crear una oportunitat vinculada i preparar activitats de seguiment. Una trucada o visita prevista encara no demostra que s’hagi fet. El resultat es registra després, indicant qui l’ha feta quan correspon.

Aquí descrivim l’entrada manual i el seguiment. La recepció des d’un web o portal es comprova com una connexió específica, amb la seva revisió, abans d’incloure-la en una implantació.

4. 3. Reservar l’habitatge amb una operació controlada

Si el comprador decideix avançar, un compte autoritzat crea l’operació i confirma la reserva. El sistema comprova disponibilitat i preu. Un mateix habitatge no admet dues operacions actives de reserva o venda en el model actual.

Si totes dues agències treballen sobre el 2B, en comparteixen la disponibilitat dins de l’inventari autoritzat. La segona no necessita veure les dades del comprador de la primera per saber que està reservat. Convé comprovar aquest punt en una demo amb dos accessos diferents.

5. 4. Confirmar la venda o cancel·lar conservant l’historial

Confirmar una venda definitiva correspon a Administració i requereix una reserva confirmada. Desar un document no equival a signar-lo: la signatura electrònica i altres serveis externs necessiten un abast i una acceptació propis.

Si es cancel·la l’operació, se’n registra el motiu i se’n conserva la història. Reobrir una cancel·lació és una acció d’Administració que crea un nou esborrany vinculat a l’anterior. No s’ha d’esborrar una venda o canviar un estat a mà per fer que un habitatge sembli lliure.

6. Què veu cada participant

L’agència que ha aportat un client i la persona que ha fet una activitat són dades diferents. Els indicadors han de respectar-ho. Un contacte creat, una trucada feta i una venda confirmada no són la mateixa unitat de feina.

7. Un guió per comprovar-ho en una demo

• Amb Administració: localitzar l’habitatge i revisar-ne preu i disponibilitat.
• Amb una agència: registrar un comprador fictici, crear-ne l’oportunitat i deixar una acció següent.
• Amb una altra agència: comprovar quin inventari veu i que el comprador aliè no hi apareix.
• Amb un compte autoritzat: reservar i comprovar que no s’admet cap altra operació activa per al mateix habitatge.
• Amb Administració: revisar la confirmació de venda i, en un assaig autoritzat, cancel·lació i reobertura amb historial.
• Revisar documentació i indicadors amb els mateixos registres i explicar d’on surt cada dada.

El guió proposa què cal verificar. No relata una prova nova feta per a aquest article ni una venda real. La demostració s’ha de fer en un entorn autoritzat, amb dades preparades per a això.

8. Què queda fora d’aquest recorregut

Inmogest se centra aquí en la venda d’obra nova. No presentem aquest recorregut com a gestió d’execució d’obra, materials, certificacions o comptabilitat. Tampoc inclou una promesa de publicació en portals, avisos automàtics, signatura qualificada o àrea del comprador: cada ampliació requereix una comprovació i una proposta pròpies.

Per a l’explicació general, llegeix què és un CRM immobiliari. Per estudiar l’encaix de la promotora, consulta el CRM immobiliari per a promotores i sol·licita una demo. Prepara quantes promocions i habitatges gestiones, qui hi intervé i com treballeu avui.